Génocide arménien : le patriarche Hagop et un de ses fils Ashod sont assassinés sur la place publique de Harpout sous les yeux du reste de la famille, cachée dans des arbres. À 14 ans, Phil devient chef du clan familial. La matriarche Manana s’enfuit de nuit avec ses enfants Yevnige, Phil, Torkom (Jack) et Fimi. Ils erreront deux ans dans le désert à la frontière de la Turquie et la Syrie.